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上一轮钴资源股暴动始于今年2月份,因苹果公司感受到了钴供应的紧张,采取从钴矿企直接采购钴,并寻求锁定每年数千吨的供应合约,合约期限为5年或更长时间。智通财经了解到,钴价上涨的背后是其供需结构的改变。在新能源汽车大周期的背景下,由动力电池的需求引发钴需求的爆发式增长,同时3C领域的钴需求保持稳定的增长态势。

数据来源:Wind、国都期货研究所图26 江苏市场与期货市场基差(元/吨)数据来源:Wind、国都期货研究所五、后市展望与策略建议就目前基本面而言,库存高企难以去化仍为甲醇持续震荡,难以突破区间的主要阻力。6月份前半月,甲醇装置复产体量高于检修体量,供应端压力不减,库存去化仍有赖于需求端的提振。6月下旬,装置检修体量高于复产体量,供应端有望在月末出现改善,为去库提供助力。但需要注意的是,5月末,油价在多重因素作用下连续深跌,一方面令能化板块降温,另一方面,令油制烯烃成本下降,MTO/P利润再度面临挑战,甲醇承压。综合而言,短期内甲醇基本面难有有效改善,加之油价大跌,甲醇或维持震荡偏弱态势,关注能否跌破2300一线。

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